初めまして！t.tominagaです。
今回は、tableauを用いて、一定期間の累計売上高をグラフ化します。
「簡易表計算」と「計算フィールド」の２種類の手法を紹介します！
最終的に作成するグラフは以下のようになります。
＜目標＞
・累計売上高を棒グラフと各月の売上高を折れ線グラフにする。
・カテゴリを家電でフィルタリングする。
・期間を2019年～2020年に設定する。
step1 売上高のグラフを作成
- tableauを開いたら、左下にある「保存されたデータソース」→「サンプルースーパーストア」を選択します。
- 「オーダー日」を列に、「売上」を行にドラックします。
- 「オーダー日」は月単位で表示したいため、「オーダー日」を右クリックし、「月（〇年〇月）」単位を選択します。
＊ここで「月（〇月）」を単位に選択してしまうと、複数年表示されなくなります。
step2-1 簡易表計算で累計売上高を追加
- 先ほどと同様に「売上」を行シェルフに追加します。
- 行にある「売上（合計）」を右クリックします。
- 「簡易表計算」→「累計」の順で選択します。
簡易表計算とはtableauが、累計・差・割合といった計算を自動的に計算してくれるツールのことです。関数を使うことがなく、目的に合わせて簡単にグラフを変更することができます。
このままでは、２つのグラフが縦に並んでしまっていて比較しづらいです。
そこで「売上」の軸を右クリックし、「二重軸」を選択し、グラフを１つにまとめます
「売り上げの合計の累計」軸を右クリックし、「マークタイプ」→「棒」を選択し棒グラフに変更します。
＜グラフの詳細設定＞
１．軸名の変更
軸を右クリック→「軸の編集」→「軸のタイトル」で軸名を入力します。
（今回は「累計売上高」と「売上高」）
２．グラフの色を変更
「メジャーネーム」の変更したいグラフを右クリック→「色の編集…」→希望する色を選択します。
（今回は、売上高を灰色に変更）
３．凡例の名前を変更
「メジャーネーム」の変更したいグラフを右クリック→「別名の編集…」→１で定めた軸名
に合わせて凡例を入力します。
すると、下のグラフのように１つにまとめることができました。
step2-2 計算フィールドで累計売上高を追加
- 左の写真の▼をクリックし、「計算フィールドを作成」を選択します。
- 計算フィールドに下の写真の式とフィールド名を挿入します。
RUNNNING_SUM()は()の中の値の累計値を求めます。
＊（各月における売上の合計）を足し合わせるため（sum[売上])となることに注意しましょう。 - 作成したフィールドを行シェルフにドラックすると、step2-1と同じグラフを作成できます。
step3 カテゴリーでフィルタリング
step2では売上高と累計売上高のグラフを１つにまとめることができました。step3からは、グラフのフィルタリングについて紹介します。
step2のグラフでは、すべての商品の売上高を１つにまとめています。しかし、今回は「家電」の売上高を知りたいです。そこで使う機能はフィルターです。では、実際に手順を説明します。
- 「製品」→「カテゴリ」をフィルターにドラックします。
- すると、「家具」「家電」「事務用品」のリストが表示されるので「家電」にチェックを入れ、OKボタンを押します。
step4 グラフの期間を変更する
最後のステップです！これまでは2017年から2020年の期間のグラフが作成されていました。しかし、今回表示したい期間は2019年と2020年のみです。期間の設定もstep3と同様にフィルターを活用することで可能になります。
- 列シェルフの「月（オーダー日）」を右クリックします。
- 1番上の「フィルター…」を選択します。
- 左の画面が表示されるので、2019/01/01~2020/12/31を範囲に指定します。
すると、以下のグラフが作成されます。これで、冒頭で示したグラフを作成することができました！
まとめ
今回は、簡易表計算と計算フィールドの２種類の手法を使用して、累計の売上高グラフを作成しました。簡易表計算のメリットは関数を使うことなく簡単に形式を変更できることです。しかしながら、頻繁に使用する場合には毎回同じ作業をしなければいけません。計算フィールドは関数の知識を必要としますが、１度作成すれば何度もドラックするだけで使用が可能になるというメリットがあります。状況に応じてどちらの手法も使い分けられるようになりましょう！
