【Tableau×Salesforce】データをInput～Salesforceの画面にTableauを埋め込むまで（Tableau Public編）

By a.kusaka Tableau 2021/08/06

こんにちは、kusakaです！

今回はいま大流行のSalesforce×Tableauの連携として、SalesforceのデータをTableauにInput ⇒ Vizを作成 ⇒ Tableau Publicに公開 ⇒ SalesforceにTableauの画面を埋め込む方法をご紹介したいとおもいます。

用意するもの

用意するものは以下です。

・Salesforceの環境

・Tableau Desktop（今回は2021.2を使用）

・Tableau Publicのアカウント

・Salesforceのログイン情報（ID・パスワード）

会社のセキュリティ上の制約などを除き、専用のサーバを立てたり複雑なネットワーク設定をしたりは基本的には不要な想定です。

また、今回はSalesforceへの一番簡単な連携方法としてTableau Publicを使用します。社内ネットワークなど閉じた環境でのTableauServerなどから連携する方法はまた後日書こうとおもいます。

手順①TableauからSalesforceへ接続

まずはTableauを開きます。

Tableau Desktopを開くと左側に接続できるコネクタの一覧が出てくるので、「サーバーへ」＞「Salesforce」を開きます。

選択するとブラウザが立ち上がり、Salesforceのログイン画面が開かれます。

ここで使用するユーザーID・パスワードを求められるので入力してください。

画面に従い、「許可」を選択

ブラウザ上で以下の画面が表示されればOKです。

手順②データソースを選択

手順①のあとにTableauDesktopに戻るとログインが完了し、Inputするデータの選択画面に切り替わります。

ここで左側の接続に「標準接続」と「表」がそれぞれ表示されていることがわかります。それぞれの違いは以下です。

標準接続：
データ分析時などによく利用されるオブジェクトをSalesforce側でリレーション設定したものになります。
ドラッグアンドドロップして開くと以下のように関連有るテーブル同士がすでにJOINされているので、すぐに分析に入ることができます。
表：
Salesforce上に存在するすべての表がここに表示されます。ただし、開発者コンソールを使用してオブジェクトのコピーメソッドを使用してコピーし、レコードタイプで切り分けているタイプのテーブルはこの一覧には表示されません。コピー元のテーブルに集約して表示されます。

今回はデフォルトで用意されている「商談履歴」を使用したいと思います。

ドラッグアンドドロップでテーブルを接続エリアに持ってくると、以下のような表示となります。
SalesforceのデータをInputとする場合はライブ接続ができず、抽出のみで接続が可能なのでここでデータの中身は見れません。

手順③Vizを作成

「シート1」に移動すると抽出の作成が始まるのであとはいつも通りVizを作成します。今回はサンプル用に簡単なグラフを作成しました。

このワークブックをTableau Publicにアップロードします。

上部のメニューより「サーバー」＞「Tableau Public」＞「Tableau Publicに保存」でPublicに保存します。

手順④SalesforceへTableau画面を埋め込むアドオンを入手

ここからはSalesforceへTableauを埋め込む設定をしていきます。

まずはSalesforceへTableauを埋め込むためのアドオンを入手します。詳しくはこちらをチェック

Tableau Lightning Web コンポーネントは、Salesforce AppExchange から入手できます。
1.コンポーネントをSalesforce AppExchange(Link opens in a new window)から入手します。
　2.Tableau Viz Lightning Web コンポーネントを Salesforce org にインストールします。

上記の設定が終わったらSalesforceを開き、右上の歯車マークから「編集ページ」を開きます。